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鸿蒙工控系统 - 鸿蒙工业软件

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10倍增长!人形机器人核心淘金赛道,传感器产业链全解读!

1、人形机器人传感器产业链正处于快速增长阶段，受量产爆发、技术升级及政策支持驱动，上游原材料、中游核心传感器及下游应用市场均迎来发展机遇，其中六维力、视觉、触觉传感器及IMU成为核心赛道。

2、建议关注受益于行业未来大规模应用的产业链潜在核心标的和已经或有望进入特斯拉人形机器人供应链的公司。

1、中国信创市场需要“哪吒”这样的企业，主要基于以下核心原因：突破传统、勇于创新的精神契合信创产业需求电影《哪吒之魔童闹海》中“我偏要踏出一条自己的路”的宣言，生动诠释了突破传统、勇于创新的精神内核。信创产业作为国家科技自立自强的关键领域，其发展高度依赖企业自主创新能力。

2、公司亮点：国内知名民营电视节目制作和运营商，出品发行的《哪吒2》创中国影史票房纪录。影视行业受内容质量、市场偏好、政策监管等因素影响大，虽然有成功作品，但后续作品能否持续获得市场认可存在不确定性，对股价大幅增长支撑不稳定。雄帝科（300546）核心题材：华为鸿蒙、数字孪生、信创。

3、产业链低估价值重估逻辑显现申万宏源指出，从《黑神话》《哪吒之魔童闹海》的文化输出，到比亚迪“天神之眼”、DeepSeek的技术突破，东方式产业链的创新效能被市场低估。2025年或迎来多产业质变临界点，科技资产重估趋势明确。

1、芯片设计企业：端侧AI算力需求提升，利好国产SoC芯片（如升腾系列）及配套IP核供应商。人形机器人板块产业链上游：减速器、伺服电机、力传感器等零部件供应商，以及机器人操作系统、仿真平台等软件企业将受益。系统集成商：具备机器人本体设计、运动控制算法开发能力的企业，将承接华为生态伙伴的订单需求。

2、装机份额情况在中国各领域内openEuler系操作系统装机份额中占比最大的为政府领域，占比为50.3%；其次是电信领域，占比40.6%；金融领域占到30.6%。可见在安全性要求相对较高的行业，openEuler系操作系统装机份额占比较大。

3、从长期来看，华为有望成为国产化软硬件体系的主力之一，推动整个软硬件行业的自主可控进程。鸿蒙系统作为华为消费者业务面向AIoT时代的基石，将助力国产操作系统在海外市场实现弯道超车，为A股市场带来更多的投资机会和增长空间。综上所述，华为鸿蒙系统的亮相对A股市场具有显著的利好作用。

4、技术开发类：核心受益公司包括，中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。

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